ארגונים פיננסים

הבנקאים בשירות הטלפוני ובסניפים נדרשים לביצוע תהליכים מורכבים הנמצאים תחת רגולציה ונהלים. במקביל להבנת הנוהל ומגבלות הציות, על הבנקאים להיות מסוגלים לענות על שאלות שיווקיות בנושאים מגוונים - ממועדונים והטבות ועד מוצרי השקעה, הלוואות ומשכנתאות. את כל הידע הזה הבנקאים צריכים בזמן אמת תוך כדי עבודה במערכת הבנקאית התפעולית הרלוונטית. בנוסף הידע צריך להיות מונגש בצורה נוחה ואפקטיבית לשימוש, כך שהבנקאים יוכלו בקלות להגיע למידע הנדרש, לבצע השוואות בין מוצרים, לעבור על שלבי ביצוע התהליך ועוד. בדיוק בשביל זה פיתחנו בקלירמאש מגוון רחב של כלים מבוססי בינה מלאכותית שמאפשרים לכל הידע הרלוונטי להיות נגיש לבנקאים במהירות ובאופן אקטיבי וכך אנו מוודאים שירות מיטבי ללקוח תוך כדי עמידה בנהלים.

קלירמאש לארגונים פיננסים

הבחירה בקלירמאש תואמת את הצרכים שלנו להיות בקדמת הטכנולוגיה כבנק הדיגיטלי הראשון בישראל. יש כאן מערכת שיודעת לספק ניהול ידע ויכולות ההדרכה במקום אחד. ניהול ידע נכון, מתודולוגי שמאפשר לבנקאים לתת את כל הידע בזמן שיחה בצורה ממוקדת בשילוב עם יכולות ההדרכה שמאפשרות לנהל מערך קורסים ומבדקים בצורה ויזואלית מאוד מזמינה, כל אלה מובילים לעידוד וגידול השימוש של המשתמשים. שכן העולמות האלה הולכים יד ביד. אנחנו יודעים שזה בסיס טוב ונכון שיאפשר לנו לעשות דברים גדולים ופורצי דרך בעולם ניהול הידע

עמיר סגרון | L&D Team Leader ONE ZERO

ClearMash מציעה חוויית משתמש אינטואיטיבית ופשוטה, המשלבת כלים מתקדמים לגילוי ידע, שאלות ותשובות נגישות, והמחשה דינמית של ידע. העיצוב של המערכת מדגיש פשטות וידידותיות למשתמש, ומבטיח שהניווט בין הידע והפונקציות הרבות יהיה נוח, אפילו עבור אלה שאינם רואים עצמם בקיאים בטכנולוגיה. ClearMash בולטת כפתרון מקיף לכל מי שמחפש להציג ולהשתמש בידע בצורה נוחה וויזואלית. אנו משתמשים ב-ClearMash לניהול נהלים רגולטוריים ותפעוליים, ובכך משפרים את גישת העובדים לידע הרלוונטי הנדרש על מנת לשרת את לקוחות הארגון שלנו בצורה הטובה ביותר.

גלעד לאופר | ראש צוות מערכות תומכות בנקאות, מחלקת תהליכים חוצי ארגון מתף - מקבוצת הבינלאומי

בעזרת קלירמאש בארגונים הפיננסים החדשניים ביותר בישראל:

ייעלו את תהליך הכנה ופרסום של נהלים ומוצרים פיננסים

הקטינו סיכונים תפעוליים ורגולטוריים

הגדילו את השימוש בנהלים בזמן ביצוע תהליכי עבודה

שיפרו את בקרת השימוש בנהלים

שיפרו את ביצועי הבנקאים

צמצמו זמני הדרכה

הטמיעו תהליכים פיננסים איכותיים יותר

שיפרו את השירות ללקוחות שלהם

הגדילו מכירות

היו אקטיביים

באמצעות יכולת ההנגשה האקטיבית שלנו תוכלו להנגיש לבנקאים ידע רלוונטי בזמן שהם עובדים במערכת התפעולית. בהתאם לפעולות שלהם במערכת הבנקאית תוכלו להקפיץ התראות ציות, להציג לתהליכים מודרכים לביצוע הפעולה ולאפשר לבצע חיפוש של ידע מתוך המערכת התפעולית. הבינה המלאכותית שלנו תזהה ותקפיץ לבנקאים את הידע הקשור לתהליך שעליו הם עובדים בזמן אמת. הפכו את הנהלים והידע הבנקאי ממאגר נפרד לחלק אינטגרטיבי בעבודת הבנקאי.

הפכו את הידע מזמין

אנחנו מבינים נהלים וידע בנקאי ויודעים כמה מורכב הוא יכול להיות, אך הבנקאי לא יכול לעצור ולקרוא נוהל שלם בזמן התקשרות עם לקוח בכדי לוודא שהוא פועל נכון. בדיוק בגלל זה פיתחנו כלי הצגת מידע ויזואליים שמאפשרים לבנקאי לצורך מידע בצורה אחרת ואפקטיבית יותר. על ידי הצגת תהליך מודרך שמפשט את ביצוע הנוהל לסדרת פעולות ברורה ומותאמת למקרה הספציפי שאותו מבצע הבנקאי - אנחנו משפרים את זמן ביצוע הפעולה, את העמידה בנהלים והציות ואת שביעות רצון הלקוחות. הבינה המלאכותית שלנו תמליץ לכם בזמן בניית התהליכים כיצד נכון לנסח ולהציג אותם.

ספקו את הכלים הנדרשים

עבודה בזמן אמת עם ידע בנקאי דורשת כלים מתאימים שמאפשרים להשוות בין מוצרים פיננסים כמו הלוואות, הטבות, חשבונות וכדומה, תצוגה גרפית של תהליכי עבודה וכמובן מנוע חיפוש איכותי שמבין עברית (ושפות נוספות) ומידע פיננסי בכדי לאפשר גישה מהירה, פשוטה ואפקטיבית למידע בזמן אמת. הבינה המלאכותית שלנו מאפשרת לבנקאים לשאול שאלות ו"לשוחח" עם המערכת בשפה טבעית, מוודאת שהפריטים הכי רלוונטיים יוצגו בחיפוש ויודעת להמליץ על פריטים קשורים באופן אוטומטי.

עבדו חכם, לא קשה

באמצעות הפלטפורמה שלנו תוכלו לנהל ידע בנקאי מורכב בקלות. לכל סוג פריט ידע תוכלו לייצר תבנית ייעודית עם מגוון רחב של שדות מסוגים שונים, קשרים לתבניות אחרות וכלי וויזואליזציה מתקדמים. את התכנים אפשר לייבא ממסמכי וורד, אקסל ופורמטים נוספים או להזין ישירות במערכת תוך שמירה על הרשאות המידע בהתאם למבנה הארגוני. כל עדכון ידע יכול לעבור מסלול אישורים ולהיות משיוך למשימות עבודה בהתאם לסוג התוכן ולנהלי ניהול הידע שלכם. ולבסוף תוכלו לראות את כל הפריטים הקשורים בניהם במפות ידע שיאפשרו לכם להבין איך כל שינוי בפריט ידע אחד יכול להשפיע על כלל הידע במערכת.

התאימו לרגולציה משתנה במהירות

העומס הרגולטורי רק גדל וגדל עם הזמן ויש צורך מתמיד בהדרכת הבנקאים על נהלים שהשתנו, מוצרים חדשים או חוקי ציות מעודכנים. לכן בנינו את הפלטפורמה שלנו כך שתספק מענה גם לצרכי ההדרכה של העובדים על מידע חדש וגם תאפשר לכם לקבל תמונה מלאה של הכשירות הארגונית בהקשר לידע ולנהלים. הפלטפורמה שלנו כוללת התראות על מידע שעודכן כמו חוזרים חדשים, עדכוני נהלים וכדומה, ניהול חומרי הוראה והדרכה, אפשרות שידור (streaming) סרטוני וידאו, בקשת אישורי קריאה ("קרא וחתום"), ביצוע מבדקי ידע, יצירת שאלות ידע אוטומטית על ידי בינה מלאכותית ויכולות נוספות בכדי לעדכן ולהכשיר את העובדים במידע החדש. כמנהלים אתם חשופים לתמונה מלאה על מצב הידע, תוצאות המבדקים, סטטיסטיקות חיפושים ושיפור במצב ההכשרה לאורך זמן.

שיפור מתמיד

בכדי לשפר את הידע בארגון פיננסי יש צורך בקבלת תמונה מלאה של מצב הידע בארגון וניתוח מפורט של היכן ניתן לשפר. הפלטפורמה שלנו כוללת ניתוחים ודוחות שמאפשרים למנהלים לראות את התמונה המלאה ולהבין איזה ידע חסר בארגון, עד כמה העובדים מודעים לנהלים והיכן יש ידע לא מנוצל. תוכלו לייצר לוחות בקרה (דאשבורד), לבנות שאילתות ולהשתמש במאגר הדוחות המובנה בפלטפורמה שלנו. מודלי הבינה המלאכותית שלנו יודעים לקרוא את הדוחות ולהציג לכם תובנות מעשיות.

תתקשרו

קבלו משוב ישירות מהבנקאים על כל נוהל, תהליך או פריט ידע אחר. את המשובים תוכלו לנהל עם SLA פנימי על פי בעלי תפקידים ונושאים. אפשרו שיחות צ’אט בין הבנקאים וחסכו זמן יקר בהמתנה למומחה בזמן טיפול בלקוח. נהלו דיונים בין עורכי התוכן על כל פריט ובקבוצות דיון ממודרות. בנוסף, בנו סקרים ושמעו מה יש לבנקאים בשטח לומר לכם.

שתפו את הלקוחות שלכם

באמצעות מנגנון ההרשאות המתקדם שלנו, אנחנו מאפשרים לכם להחצין חלק מהמידע ללקוחות באמצעות פורטל שירות עצמי הכולל מידע בנוגע למוצרים פיננסים, תהליכים, מילוי טפסים ופתיחת פניות בCRM. הבינה המלאכותית שלנו תאפשר ללקוחות שלכם לחפש, לשאול שאלות ולקבל שירות עצמי מהיר ואיכותי.

הפכו את זה לשלכם

אתם ייחודיים ואין סיבה שתתפשרו על תבניות גנריות וממשק משתמש כמו כולם. הפלטפורמה שלנו מאפשרת לכם להתאים את ממשק המשתמש בקלות ולהפוך אותו לייחודי לכם - בכל מכשיר ולכל קהל יעד.